Сегодня среда, 18.05.2022: публикаций: 2637
30.11.2021 09:09
Аналитика.
Просмотров всего: 10475; сегодня: 1.

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

Кредитование компаний, включая малый и средний бизнес, в III квартале 2021 года выросло на 3,8%, что соответствует уровню II квартала. Больше половины прироста пришлось на крупных заемщиков из сырьевых отраслей и застройщиков жилья, отмечается в аналитическом обзоре «Банковский сектор».

Рост ипотеки за квартал замедлился до 6,1 с 8,2%, в основном из-за модификации льготной программы «6,5%» и периода отпусков. Банки продолжили активно выдавать потребительские кредиты — рост составил 5,7%, чуть ниже 5,9% в II квартале. При этом в октябре произошло более заметное торможение на фоне повышения макронадбавок и роста ставок. Темп роста автокредитов снизился до 6,3 с 7,3% в II квартале вслед за сокращением продаж новых автомобилей.

Как и ранее, наблюдался приток бюджетных (+12,5%) и корпоративных средств (+3,6%) в банки. Средства населения после сокращения на 0,8% в первом полугодии опять начали расти (+1,4% в III квартале), при этом основной прирост в августе—сентябре обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась из-за увеличения ставок.

Чистая прибыль сектора в III квартале увеличилась до 686 млрд с 610 млрд рублей в II квартале за счет роста кредитования и транзакционной активности клиентов, снижения расходов на резервы, а также очень сдержанного роста операционных расходов.

Ключевые события банковского сектора в III квартале 2021.

Финансовый результат.

В 3 квартале 2021 года прибыль выросла до значительных 686 млрд руб. с 610 млрд руб. в 2 квартале 2021  года. Высокий результат обеспечили рост доходов от основной деятельности и низкая стоимость риска. Прибыль сектора за год может достигнуть 2,5 трлн руб.

Розничные кредиты.

Розничное кредитование продолжило быстро расти, несмотря на некоторое замедление (ипотека +6,1%, -2,1 п.п. с 2 квартала 2021 года; потреб. +5,7%, -0,2 п.п.; авто +6,3%, -1 п.п.). Наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения (доля потребкредитов с ПДН >80% выросла до 31% выдач в 3 квартале 2021года  с 23% в начале пандемии), однако Банк России принимает активные меры для снижения рисков перегрева. Стоимость риска (CoR) сохранялась на низком уровне (1,2%, -0,2 п.п. с 2 квартала 2021 года), что связано в том числе с продажей проблемных кредитов и быстрым ростом портфеля.

Корпоративные кредиты.

Банки продолжали активно кредитовать юридических лиц (портфель +3,8%, -0,1 п.п. с 2 квартала 2021 года), более половины прироста пришлось на крупные сырьевые компании и застройщиков жилья CoR стал отрицательным (-0,4% против 0,2% в 2 квартале 2021 года) в результате улучшения оценки качества заемщиков у ряда крупных банков и других разовых факторов. Ожидаем, что в дальнейшем стоимость риска должна вернуться к среднему историческому уровню ~1%.

Ценные бумаги.

Объем вложений в облигации вырос слабо (+0,2 трлн руб.), что связано с погашением одного из выпусков ОФЗ на 0,3 трлн руб., а также с меньшим спросом банков на новые выпуски ОФЗ-ПД в условиях роста ставок.

Фондирование.

Средства корпоративных клиентов выросли на значительные 1,2 трлн руб., или 3,6% (рост ускорился на 1,8 п.п. с 2 квартала 2021 года), в основном за счет валютных средств компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей на фоне высоких экспортных цен. Средства физлиц росли более скромно (+0,5 трлн руб., или 1,4%) из-за сезонных трат, даже несмотря на социальные выплаты (0,7 трлн руб.). При этом в августе – сентябре основной прирост обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась ввиду роста ставок. Существенный рост госсредств (+1,3 трлн руб., или 12,5%) в значительной степени обусловлен налоговыми поступлениями в бюджет.

Ликвидность.

Рублевая ликвидность сохранялась на стабильно высоком уровне (~15,2 трлн руб.) и позволяла покрыть более 30% средств клиентов в рублях. Покрытие валютных счетов ликвидными активами оставалось на высоком уровне (~20%). При этом валютная ликвидность выросла на 5,7 млрд долл. США, до 51 млрд долл. США, из-за того, что банки разместили на МБК поступившие короткие средства организаций.

Капитал.

Норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) сектора незначительно снизился (до 12,4%, -0,2 п.п.), на что повлияли высокий рост кредитования и ужесточение макропруденциальных надбавок: АВР выросли немного больше капитала (+5,3% против +3,9%).

Дата отсечения данных в обзоре – 25.11.2021.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.


В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 9335 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=12461
Поделиться:

Интересно:

«Выберу.ру»: рейтинг лучших дебетовых карт кешбэком в апреле 2022
17.05.2022 20:36 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших дебетовых карт кешбэком в апреле 2022
Аналитики «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) составили рейтинг банков, предлагавших наиболее выгодные людям дебетовые карты с кешбэком. В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов Топ-100...
Различия между допросом и дачей объяснений о которых нужно знать
16.05.2022 23:39 Консультации
Различия между допросом и дачей объяснений о которых нужно знать
Основатель и руководитель «ФинЛоу Консалтинг» кандидат экономических наук Самвел Айрапетян рассказывает, что в последнее время в практике компании участились случаи вызова клиентов налогоплательщиков в правоохранительные органы (чаще всего в ОЭБ и ПК ГУ МВД России) для дачи...
Российских предпринимателей научат партизанить
16.05.2022 11:59 Мероприятия
Российских предпринимателей научат партизанить
Изучению методов ведения партизанской маркетинговой войны будет посвящена Российская онлайн-неделя партизанского маркетинга. Организаторы утверждают, что их методы позволяют экономить до 30% от маркетингового бюджета. С 23 по 27 мая Ассоциация практиков партизанского маркетинга проведёт...
Возложите на себя миссию произвести впечатление!
14.05.2022 18:21 Мероприятия
Возложите на себя миссию произвести впечатление!
В Москве в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии состоялся международный мастер-класс по основам видео- и фотосъемки для школьников и студентов, занимающихся запечатлением исторических памятников и объектов, посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войнам. Провел мастер-класс...
14.05.2022 09:04 Аналитика
Больше половины россиян считают Москву лучшим городом для фриланса
Около 57 процентов опрошенных россиян считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса, свидетельствует опрос сервиса «Работа.ру». К трем главным преимуществам столицы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов – 79 процентов, развитую инфраструктуру – 63 процента, а также...