Сегодня среда, 18.05.2022: публикаций: 2637
03.09.2021 12:43
Аналитика.
Просмотров всего: 14244; сегодня: 1.

Кредитование МСП в РФ: итоги первого полугодия 2021

Кредитование МСП в РФ: итоги первого полугодия 2021

Кредитование малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2021 года показывает высокие темпы прироста: выдано 4,76 трлн рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года, на 46% больше, чем за 6 месяцев годом ранее. Рост объемов выдач в этом периоде связан с частичным восстановлением активности самих предпринимателей, а также с повышением доступности кредитования: снизились ставки, действуют льготные программы кредитования. Об этом говорится в аналитическом обзоре Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и агентства «БизнесДром», подготовленного по данным Банка России и открытым источникам.

Согласно статистике, 8% МСП (465 тыс. компаний и ИП) имеют действующие банковские кредиты. Однако недавний опрос Банка России показал, что 26,3% опрошенных МСП, то есть каждый четвертый, имеют один и более непогашенный кредит. Это может говорить о том, что предприниматели, получая отказ в кредите при обращении от лица компании, получают для своего бизнеса потребительские кредиты. Также, возможно, при ответе предприниматели могли учитывать свои и небанковские кредиты. Эти данные говорят о том, что реальная закредитованность МСП, судя по опросу, существенно выше, чем по официальной статистике.

Основной объем выдан крупнейшими 30-ю банками (82% всех выдач) – 3,9 трлн рублей. Выданные кредиты в целом по России растут не только в объемах, но и в количестве. За 6 месяцев было выдано 815,6 тысяч кредитов МСП, что на 8,3% превосходит показатели прошлого года за аналогичный период (753,0 тысячи).

В региональной динамике наибольший объем кредитов по итогам 6 месяцев 2021 года был предоставлен заемщикам – субъектам МСП Центрального федерального округа – 1,9 трлн руб. (на 56,3% больше, чем годом ранее, на 22,6%, чем за 5 месяцев в 2019 году), в том числе заемщикам Москвы – 1,1 трлн рублей (прирост 76,3% и 11,2% относительно аналогичного периода в 2020 и 2019 гг. соответственно). В первом полугодии 2021 года ситуация начала восстанавливаться: объемы кредитования в Москве выходят на допандемийный уровень, доля выдач новых кредитов в Москве в общих выдачах выросла до 23,5%. Второй по значимости регион в выдачах – Санкт-Петербург – 7,3% (0,35 млрд рублей), на третьем месте Московская область (0,28 млрд рублей и 6,0% в общих выдачах).

Портфель действующих кредитов МСП продолжает расти, на 01.07.2021 он достиг 6,8 трлн рублей, увеличившись только за июнь 2021 года на 404,0 млрд руб. (на 6,3%). Объем просроченной задолженности составил 0,65 трлн рублей, что на 11,1% выше, чем годом ранее. При этом доля просроченной задолженности постепенно снижается: на 01.07.2021 уровень просроченной задолженности составил 9,4%, что соответствует значениям 2015 года (годом ранее – 11,2%).

По основной программе льготного финансирования (Постановление Правительства №1764) за весь период ее действия уже выдано кредитов на сумму 688 млрд руб., тогда как изначально был запланирован объем финансирования по программе «1764» составлял 530 млрд. Многие банки столкнулись с проблемой лимитов и осуществленной выдачей сверх заявленных лимитов. Если программа не будет дофинансирована, во втором полугодии возможно снижение объемов кредитования. После повышения ключевой ставки Банком России 23.07.2021 г. до 6,5% ставка по программе «1764» автоматически выросла до 9,25%, что также делает кредитование менее доступным.

При пролонгации мер поддержки и льготных программ кредитование МСП сохранит высокие темпы прироста во второй половине 2021 года, по итогам года можно ожидать выдач на уровне 8 трлн рублей. При этом уровень просроченной задолженности вырастет до 13-15% в основном за счет прекращения проведения реструктуризации кредитов.

Использование альтернативных форм расширяет возможности предпринимателей по выбору наиболее подходящего и комфортного для себя способа финансирования. Например, в 2020 году МСП составили 61% от всех клиентов российского факторинга. Факторинг может стать драйвером развития МСП, поскольку это более простой инструмент, чем кредиты: он не требует залогов, и факторы повсеместно внедрили удаленную подачу заявок. Решения по факторингу принимается гораздо быстрее, чем по кредиту, проще пакет документов, обычно условно бессрочные договоры факторинга позволяют заемщикам многократно обращаться к данному инструменту. Другая активно развивающаяся форма финансирования МСП – лизинг. Несмотря на карантинные меры и ограничения, в прошлом году российский рынок лизинга в сегменте МСБ показал наибольший прирост и достиг максимальных объемов за последние пять лет.

В фокусе внимания Банка России, помимо дальнейшего повышения доступности банковского кредитования, находится внедрение и поддержка инструментов финансирования, альтернативных банковскому кредиту, таких как краудфинансирование, фондовый рынок, факторинг. Минэкономразвития планирует объединить все сервисы и информацию про льготы, гранты, субсидии и меры поддержки для предпринимателей на одной Цифровой платформе. Платформа должна помочь предпринимателям дистанционно получать необходимые меры поддержки для создания, ведения и развития бизнеса.

Москва и регионы: столица лидирует по темпам восстановления рынка кредитования МСП.

Наибольший в стране объем кредитов по итогам 6 месяцев 2021 года был предоставлен малым и средним предприятиям (МСП) Москвы – 1,1 трлн рублей (прирост 76,3% относительно аналогичного периода 2020 года). Для сравнения в целом по стране в первом полугодии 2021 года выдано 4,76 трлн рублей кредитов МСП, что на 46% больше, чем за 6 месяцев годом ранее.

Объемы кредитования в Москве выходят на допандемийный уровень: доля выдач новых кредитов в Москве в общих выдачах по стране достигла 23,5%. Второй по значимости регион в выдачах – Санкт-Петербург – 7,3% (0,35 млрд рублей), на третьем месте Московская область (0,28 млрд рублей и 6,0% в общих выдачах).

Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 28% и на 01.07.21 составил 1,9 трлн рублей (на 40,8% выше, чем на 01.07.20 года). В целом по России на 01.07.2021 кредитный портфель МСП составил 6,8 трлн рублей. Доля Москвы в общем кредитном портфеле по России остается наибольшей – 27,1%, на втором месте Московская область – 6,5%, на третьем с долей 6,0% - Санкт-Петербург.

Темпы роста кредитования МСП в столице существенно превышают средние по стране, что связано с большей скоростью восстановления деловой активности в сегменте МСП в Москве по сравнению с другими регионами, а также с повышением доступности кредитования: снизились ставки, в дополнение к федеральным программам в рамках выделенного финансирования в столице работает программа гарантийной поддержки, а также в 2020 году была запущена и в июле этого года продлена собственная льготная программа кредитования, где город компенсирует до 8% ставки.

За все время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тысяч компаний, в которых работают более 127 тысяч человек, в июле 2021 года программа была видоизменена и продлена с акцентом на приоритетные для Москвы отрасли.


Кредитование МСП в РФ: итоги первого полугодия 2021

Кредитование МСП в РФ: итоги первого полугодия 2021


Ньюсмейкер: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы — 48 публикаций
Сайт: mosgarantfund.ru
Поделиться:

Интересно:

«Выберу.ру»: рейтинг лучших дебетовых карт кешбэком в апреле 2022
17.05.2022 20:36 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших дебетовых карт кешбэком в апреле 2022
Аналитики «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) составили рейтинг банков, предлагавших наиболее выгодные людям дебетовые карты с кешбэком. В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов Топ-100...
Различия между допросом и дачей объяснений о которых нужно знать
16.05.2022 23:39 Консультации
Различия между допросом и дачей объяснений о которых нужно знать
Основатель и руководитель «ФинЛоу Консалтинг» кандидат экономических наук Самвел Айрапетян рассказывает, что в последнее время в практике компании участились случаи вызова клиентов налогоплательщиков в правоохранительные органы (чаще всего в ОЭБ и ПК ГУ МВД России) для дачи...
Российских предпринимателей научат партизанить
16.05.2022 11:59 Мероприятия
Российских предпринимателей научат партизанить
Изучению методов ведения партизанской маркетинговой войны будет посвящена Российская онлайн-неделя партизанского маркетинга. Организаторы утверждают, что их методы позволяют экономить до 30% от маркетингового бюджета. С 23 по 27 мая Ассоциация практиков партизанского маркетинга проведёт...
Возложите на себя миссию произвести впечатление!
14.05.2022 18:21 Мероприятия
Возложите на себя миссию произвести впечатление!
В Москве в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии состоялся международный мастер-класс по основам видео- и фотосъемки для школьников и студентов, занимающихся запечатлением исторических памятников и объектов, посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войнам. Провел мастер-класс...
14.05.2022 09:04 Аналитика
Больше половины россиян считают Москву лучшим городом для фриланса
Около 57 процентов опрошенных россиян считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса, свидетельствует опрос сервиса «Работа.ру». К трем главным преимуществам столицы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов – 79 процентов, развитую инфраструктуру – 63 процента, а также...